抗日战争中期山西汾阳共产党员蒋三(葛振邦 饰)回故乡唐兴庄发动群众组织贫农团传播党的抗战主张蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸投靠了日寇吉田(许诚 饰)蒋母(丁惟敏 饰)对此十分痛恨一天蒋三在村里组织堡垒户开会蒋二带人来抓捕不料扑了空蒋二逼母亲说出蒋三的去向遭母痛斥他又抓了蒋三的妻子刘玉梅审讯吊打刘玉梅守口如瓶蒋二使出引蛇出洞诡计释放了母亲和刘玉梅据点里内线送出情报蒋三识破了蒋二的阴谋他引诱蒋二带人包围唐兴庄自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时早己落入蒋三布下的口袋......
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